Крымская война завершилась победой, и Россией управляет Николай I. На экране появляются известные личности: Пушкин, Лермонтов, Бенкендорф, Вяземский, Гончарова, а также Грибоедов, чья судьба в 1829 году изменилась неожиданным образом. Пушкин давно отошел от своих вольнодумных взглядов, стал богатым и успешно издается, однако все его значимые произведения были созданы много лет назад. Он по-прежнему женат на Гончаровой и работает над заказным произведением для двора – «Историей Дома Романовых», которое является скорее парадным, чем искренним творением. Лермонтов же остается одиноким, его жизнь наполнена дуэлями, и он был серьезно ранен в Крымской войне. После войны он ушел в отставку с чином майора, но продолжает писать стихи и поэмы, которые, к сожалению, издаются без должного признания. Эта историческая фантазия задает вопросы о судьбе великого художника, который пережил свою эпоху, о роли Гения и Гражданина в России, о взаимоотношениях художника и власти, о противостоянии порочного света и чистых душ, о высоких идеях и лицемерии, о спасении и катастрофе. Это фильм, который отражает современность через призму прошлого.